初七日，萧太后诏令休哥派骑兵截断宋军退入祁州的后路，又命太师王六加强对敌侦查，随时掌握宋军动向。显然，辽国君臣已决意全力打击宋军，而辽军也隐然对君子馆形成了合围之势。
腊月初九这天，正是民谚所说的能“冻掉下巴”的时候，天气异常寒冷，但是辽军依然向君子馆的宋军发起了总攻。
萧太后命宰相安宁率领迪离部及三克军殿后，自己亲统大军，与南院大王留宁、耶律休哥的部队共同向宋军发起猛烈进攻。
辽军的铁拳重击首先落在了宋军御前忠佐神勇指挥使桑赞的头上。桑赞率部奋力抵抗，从早晨一直厮杀到下午。强弓硬弩原本是宋军克敌致胜的利器，但宋军将士因衣衫单薄被冻得手木足僵，连弓弩的弦也拉不开，而身被皮裘、往来飞驰的契丹骑士却越战越勇。
日暮时分，辽军增援部队源源而至，桑赞支持不住，引众先逃。他的败逃，破坏了宋军的防御体系，致使君子馆宋军被辽军重重包围。
深陷重围，使原本在兵力上就处于劣势的宋军处境变得更加凶险，但刘廷让仍然督率部下苦苦支撑。这个时候他还在想着沧州的李继隆能够前来救援，不过李继隆已经退守乐寿，让刘延让等了一个空。
久候援军不至，宋军战不能胜，突围亦不得出，但契丹人如疾风暴雨般的进攻并没有停止。马蹄荡起的烟尘裹挟着如蝗飞矢，森长的枪矛交织成纷乱的死亡之网，勇气、力量、生命碎散飘荡在滚滚黄尘中……。刘廷让这位久历沙场的老将亲临火线督战，却很快因为主帅的鲜明标志而成了辽军围攻的重点目标。他坐骑被戕，凡三易之。
渐渐地，因整日苦战而疲惫不堪的宋军抵挡不住敌人的快刀骁马，一场交锋逐渐演变成残虐的屠杀。宋军被散乱地分割着蚕食着，终至彻底崩溃。
刘廷让骑着部下战马，仅带了几个随从逃出重围。宋军此战损失惨重，死者数万人(一说六万)，李敬源、高阳关部署杨重进力战阵亡，骁将张思钧等被俘。
这次大战全歼数万宋军，令萧太后非常高兴。十一日，萧太后招休哥等一批将官入行宫内殿，赐酒慰劳。第二天，萧太后又下令在君子馆收集宋军尸体，筑“京观”以耀兵威。
君子馆惨败，几乎使河北宋军完全丧失了斗志，各自收缩在坚固城寨内以图自保，而用未习战斗的乡民守御地方。
辽军因此得以乘胜长驱，分兵略地，十余日内接连攻拔冯母镇、祁州、深州(今河北深县南)、德州(今山东陵县)，如入无人之境。辽军所到之处大肆俘掠烧杀，其间唯一的例外，就是屯积了宋军大批军器、粮秣的杨团城守将献城投降，辽主下令勿得扰掠。
次年正月初一，东路辽军攻破束城，纵兵大掠。初三日，萧太后抵文安，遣人招降，宋军不从，辽军即攻破城池，尽杀壮男，俘其老幼妇女。
辽军虽然取得了大胜，不过自己也是损失惨重。再加上战线拉长，兵力分散，一直等待机会的李继隆突然出兵，要切断辽军的后路。
西路的崔翰也再次整顿军队，命令杨延昭为大将直奔雄州。
同时耶律斜轸的西路军也传来一个消息。耶律斜轸带着大军进攻雁门，却被自己的老对头杨业挡住，难以寸进。没有办法他让宫使萧达里去偷袭代州。
给事中、代州知州张齐贤和杨业定计夜袭。张齐贤半夜派出军队二百人，每人拿一面旗帜，背一束草，离州城西南三十里，打出旗帜燃烧干草。
辽兵远远看见火光有旗帜，以为是杨业部队到了，惊骇而逃走。张齐贤先在土磴砦埋下二千伏兵，袭击大败辽军，斩杀宫使萧达里，擒俘辽军北大王的儿子一人，帐前舍利一人，杀敌数百，俘获二千匹战马及很多兵器。
辽军西路大败，难以寸进，没有办法再支援东路的大军。
耶律休哥认为自己的目的已经达到，后面还有两支宋军捣乱，粮草物资也受到威胁，于是奏请班师。
萧太后同意了他的请求命令手下三路大军，将河北大地洗劫一空，然后班师回到了幽州。
“辽兵退了！辽兵退了！”
关炜正在城楼上巡视，突然听到了土兵们一声大喝，他们赶紧到了城上观看，就见辽军真的已经拔营起寨，开始撤退。
“他们是不是真的要撤了？”大家看着下面指指点点。
关炜叹了一口气道：“也差不多了！辽人围城将近一个月有余，这场战斗也已经见了分晓，他们也该撤退了！”
“那我们是不是要追杀他们？”八姐一句话把关炜都给逗乐了，他哈哈笑道：“八姐，咱们凭什么追杀？是要追上去被人家杀吗？”
众人听了都哈哈大笑起来。
关炜一摆手道：“既然辽人已经退却，我们可以撤去封城的沙土了。不过大家也不要掉以轻心，好好地做好防备，省的人家回军的时候顺手把我们给灭了。”
“是！”黑虎和常进答应一声，带带着手下的军兵下去开始清理沙土。幸亏但是封城用的沙袋，清理起来也十分迅速，很快把城门清理开了。
“县尉大人，有一支千人的骑兵出现在我们的南面？”
关炜接到了报告之后，还以为是有辽兵从南面撤了回来，连忙带着八姐和九妹骑马去了南城。
到了这里才知道来的是自己人，为首的一员大将，正是杨延昭。杨延昭驻守遂城和韩德威大战近一个月，让韩德威始终无法前进一步。
辽军退却之后，杨延昭挂念宜川县的妹妹和崔翰交换了一下意见，带着一部分骑兵去宜川县看看情况。
一开始他还是不报什么希望的，连雄州都丢了，又何况是缺兵少将的宜川县？自己这次可算是害了妹妹！
想到这里他心急如焚急匆匆的去了宜川县。一到这里杨延昭就愣住了，他看到了另一个遂城！
“难道他们也挡住了辽军的攻击？”杨延昭一肚子的不可置信。
宜川县的城门吱呀呀的打开，关炜以及八姐九妹从里面冲了出来。
杨延昭看得出他们身上多了一层杀气，想来这一阵子应该是杀了不少的人。
“大哥！”八姐和九妹催马上去，兄妹相见，好像是两世为人泪水盈盈。
“八姐，九妹，你们没事就好！没事就好！这样我也就放心了！”
关炜催马上前道：“多谢杨大哥，第一个来救援我们，咱们还是进城再说吧！”
杨延昭点了点头，然后带着军队和关炜一起进了宜川县城。
牛全忠也听说辽兵已经撤退，坐轿到了门口，见关炜大声道：“关县尉！辽军真的已经撤了吗？”
“大人放心，辽军已经撤了！恁看，这不是杨都巡检使，他已经带着大军来救援我们了。”
“那可太好了！那可太好啦！”牛全忠听了，眼中闪烁起了泪花。这一个月的战斗，可把众位胆小的老好人吓得不轻。
“大人，辽兵既然已经退了。城中百姓的抚恤和安抚还请大人尽快进行！”
对于做这种事牛全忠则是行家里手，毫不客气的就应承下来。他又和杨延昭见了礼，然后把他们一起让进了宜川县城。
杨延昭手下的都是骄兵悍将，驻守的遂城被辽国称作铁遂城，让这些人有着高人一等的感觉。不过见到这些土兵，听说他们成绩也是有些相形见绌。
杨延昭坐在关炜的家中，喝了一口热水道：“贤弟，真是了不起啊！”这次大战，我们全面大败，朝野动荡，也就只有你这，还有西路的张齐贤斩杀辽国大将，大获全胜，我要给朝廷上书，为贤弟请功！”
“大哥太客气了！这都是我们应该做的！”关炜摆手客气了两句。
“到是大哥说的朝廷震荡提醒了我！这一次战斗虽然结束了，不过我估计现在朝廷也正迷茫；不知道下一步应该怎么抵抗辽军。
杨大哥已经把边关考察一遍，觉得这个水长城的计策怎么样？”
杨延昭猛地一拍手道：“这个计策一开始看起来好像有些荒诞不经，但是经过实际考察之后，才知道贤弟学究天人，如果真的能够完成，河北无忧矣！”
说着他拿出一卷地图在桌在上铺开，给关炜指点着讲解。
“杨大哥说的很有道理，不过这个地方好像是缺口。这样可不行，不能因为这一个地方让我们功亏一篑。”
杨延昭皱了一下眉头道：“这个地方毗邻太行，要想使河水改道工程太大，所以我一时还没有想到办法。”
“杨大哥，既然河水不行，咱们就建造一座军寨！这个军寨依山而建，地势冲要，不用多少军兵就能堵住缺口，挡住辽人的南下之路！”