众神仙看到美猴王和猴子们在花果山的热闹景象，他们都笑的前仰后合。看到这里女娲娘娘又一挥手，天幕就此关闭，大家也就各自散去。
玉帝也笑着道：“呵呵呵呵，好一个鬼灵精怪的泼猴，这要是在天上，他不把天闹翻了才怪呢。”
女娲娘娘接着却提醒玉帝道：“玉帝，依我看，您不如就先收了这猴头吧，也省得他将来兴风作浪，后患无穷啊。”
玉帝却不以为然道：“娘娘，您也不必太过担忧，有这泼猴闹着，还蛮好玩的，就让他闹腾去吧。以后的事情我们以后再说也不迟呀。”
此刻，神仙们都已走散，女娲娘娘和玉帝待要转身，却看到了金龙、金凤。娘娘、玉帝看到他俩立时高兴起来。
金龙、金凤跪下来道：“父皇，娘娘，一向安好，孩儿给您请安了。”
女娲娘娘道：“龙儿、凤儿，你俩回来的正是时候，我正要找个人去点化那泼猴呢，我看就让龙儿去好了。”
金龙道：“娘娘，其实那猴子出世的档口，我们就回来了。因为您正忙着，我也未来得及给您请安。刚才那猴子的一举一动我也见识了。虽然看上去确实好玩，但他那玩劣的模样，叫我怎么能点化好呢？我看您还是另请高明吧。”
女娲娘娘却道：“龙儿，刚才我们在没见到你之前还想让菩提老祖去点化那猴子。可玉帝正好要派菩提老祖到西方去做事。所以，现在也只能派你去完成这个任务了。”
金龙见女娲娘娘只提自己，不提金凤，便知道娘娘将派他单独去执行任务。因此自己或许会离开金凤一段时间，金龙心中不很乐意，就有心推脱此事。
金龙试探着道：“娘娘，我怕自己对付不了那猴子，您还是再找他人去吧！”
娘娘坚持道：“龙儿，你的本事我最清楚了，你至少不在菩提老祖之下。我这就去跟菩提老祖商量一下，让你代他去花果山，去把那泼猴驯化一番，让那泼猴早日脱胎换骨，让他多学些本领，也好日后为我所用。”
金龙再三推辞道：“娘娘，万万不可，您还是让菩提老祖亲自前去更为妥当。”
女娲娘娘道：“龙儿啊！只因老祖他有事烦扰，我们就别去打搅他了。过后我跟老祖打个招呼就行了，因为只有你去，我才放心啊。”
玉帝也跟上一句道：“是啊龙儿，娘娘说的极是，你就照办好了。”
金龙只好问道：“娘娘，凤儿她？”
女娲娘娘道：“龙儿，你听我说，这次去花果山你无须转世，此次你直接化作菩提老祖的化身即可。至于凤儿吗，我就临时借用几天，让她好好陪我玩玩好了。我就这样决定了，难道你有意见不成？”
金龙忙不迭地道：“娘娘，您这是哪里话，我哪敢对您有意见呢。凤儿可是您的宝贝女儿啊，我哪有不让之理呀。”
讲到这儿，金龙又对凤儿道：“凤儿，既然娘娘有此打算，你就好好陪陪娘娘吧，我可走了。”
此时金龙心里也有些不舍，但他嘴上也不好说出来。见金凤痴痴地看着自己，金龙只得给了金凤一个拥抱，他又给女娲娘娘和玉皇大帝磕过响头，然后便独自下界去了。
金龙快到花果山时，他就在飞行途中化作了菩提模样。当他来到了花果山上，却没看见猴子们都到哪儿去了。这时，就见一个怪模怪样的东西在那里鬼鬼祟祟。
只见那怪物身长足有丈余，它长着一身乱哄哄的毛发，一对碗口大的眼睛，一副很丑陋的大鼻子，一只又弯又长的犀牛角，它手里还拿着一把两丈长的大钢叉。
喔！是一只犀牛怪啊，金龙见状赶紧隐身起来，他偷偷跟踪在那怪物的身后，看看它要做什么？
只见那犀牛怪站到一块大石头上，它大声喊道：“所有的猴子都给我出来，你们听着，快把你们这里最好吃的东西给我统统拿出来。快点！你们如若迟了，小心我把你们统统吃掉。”
刚才金龙没看到猴子们，是因为猴子们都怕犀牛怪。它们一见犀牛怪来了，都吓得哆哆嗦嗦在山石后面躲了起来。它们听到犀牛怪喊话，只好把自己手里好吃的水果扔到犀牛怪跟前。
美猴王一看，可有些不爽，他站出来阻止道：“哎！这是哪来的怪物，竟敢到俺这地盘来欺负俺，俺倒要让你看看咱美猴王的厉害。”
小猴子白白见美猴王不知死活，它小声对猴王道：“大王，快躲起来吧！那家伙太强，咱惹不起，咱躲得起。那怪物常常来欺负我们的，咱要是不听它的，它就会吃掉咱们。”
美猴王轻蔑地看了看犀牛怪，他高声道：“孩子们，你们别怕，从今天起，只要有我在，就绝不会再让你们受到伤害了。”
那犀牛怪见猴子们这回不听它的了，它们都围着一个新来的猴子叽叽喳喳，于是它就十分生气。犀牛怪这下子被美猴王的话激怒了，它拿起钢叉就冲了过来。
犀牛怪歪着个脑袋大声道：“大胆猴子，你想找死啊你？”
猴子们一看犀牛怪拿起了钢叉，他们都大喊道：“大王小心！”
美猴王哪怕这些，他等那犀牛怪来到身旁，便敏捷地跳到那犀牛背上，然后使足浑身力气，举起拳头一阵乱打。犀牛怪真是出师不利，它也没想到今天这猴群里竟多出一个大胆的。
猴王的铁拳打到犀牛怪身上，直将它揍得疼痛难忍。犀牛怪此时也顾不了许多，它只得到处乱跳乱窜。猴王在那牛背上顺势抓住犀牛角撼来撼去，犀牛怪便疼得嗷嗷直叫。
犀牛怪身上一疼，它那两只后蹄便不停地尥起蹶子，竟一下把猴王甩出老远。美猴王正要再度出击，不想那犀牛怪竟施展法术，从口中喷出一团烈焰。
烈火迅速在猴王的身上燃烧起来，猴王疼的满地打滚。而躲在四周的猴子们见猴王身上着火了，它们都吓得哭了起来。
犀牛怪见猴王被火烧的不轻，可它却还不放过美猴王。犀牛怪冲着猴王躬身冲去，它想用那只尖尖的犀牛角将猴王挑死。
金龙此时已隐身在一旁观望了很久，他见灵猴受伤了，便立即现了菩提身形。就见他伸手向前一指，那犀牛怪身上也燃起了火焰。
这时犀牛怪也顾不上那些贡品了，它一下就跳到瀑布下的深潭里去，不一会儿待火灭了，犀牛怪就灰溜溜地驾着云雾逃跑了。
猴子们见那菩提打跑了犀牛怪，它们就从四面八方聚拢过来。它们看看美猴王烧的面目全非痛苦不堪，它们都心疼的哭着请求菩提救救猴王。
菩提吹出一口冷气，灭了猴王身上之火。这时，猴王已烧的皮毛无存，一身黑灰，再也不能被称作美猴了。他躺在地上双目微闭，奄奄一息。
猴子们见自己的大王烧成了这样，都很痛心，它们哭着喊着道：“大王！大王！你可不能死啊，你可不能死，我们不让你死。”
菩提笑道：“孩子们莫哭了，你们放心，你们的大王死不了，我这就施法救他。”
只见菩提轻轻用手在猴王面前一晃，猴王立刻就睁开了眼睛。他一把抓住菩提的手问道：“你是谁，为什么有如此大的能耐，你可不可以教教我，我不想让那犀牛怪再来欺负我的孩子了。”
这时，老猴子黑黑看看菩提，它对猴王道：“大王，你吉人自有吉象，这才是因祸得福啊！看来咱们眼前这位一定是个老神仙了。我看你就拜他为师，学些武艺来保护我们猴群吧。
孩子们，来，咱们一起来给老神仙磕头，让老神仙教咱们猴王学好法术保护来我们。只要咱猴王本领强了，从此我们就什么也不怕了。”
猴子们听了老猴子的话，它们便都趴在地上一个劲的给菩提老祖磕起头来。
菩提冲猴子们笑一笑说道：“孩子们，这回你们算猜对了，我确实是个神仙，称作‘菩提老祖’。可是，至于这收弟子的事吗？收个弟子倒也可以，只是我不在这里收。
猴王，你要听好了，在万里之遥的西牛贺州，有一座灵台仙山，山中有一个方寸山，山上有一个斜月三星洞。你要想学武艺可以，你就到那里去吧，你不论何时到达，我都会在那里等你。”
菩提老祖说完，他便化作一缕青烟，一下就没了踪影。猴王见老神仙走了，他带领众猴朝着老神仙隐去的方向磕头拜谢。
菩提走后，花果山又恢复了往日的平静，那猴王身上的毛皮也在慢慢地长出。山上的猴子们因为有了美猴王给它们做主，又有了水帘洞可以栖身，它们比以前更加的快乐。
此时的水帘洞，里里外外都收拾的干干净净，太师石椅上早被猴子们打扫的一尘不染，美猴王悠闲地翘着二郎腿，它摇头晃脑，煞有介事地坐在上边。
几只猴子站在猴王身后小心伺候着，它们有的给他捶背挠痒痒，有的给他端水递果品。大石桌子上，摆着桃子、杏子、梨子、苹果、山楂、花生等各色果品。
美猴王吃几口仙果，心里就又想起老神仙临走时留下了话。哎！得赶快调养好身体，可尽快去向菩提老祖拜师学艺啊。猴王望着众猴在洞中欢乐，他倒也有几分安慰。
猴王再看看那从洞璧上垂吊下来的藤蔓，也被编织成一张张大网和几张吊床。大网上存放着各种各样的水果，吊床上一只小猴子睡的正酣。而大多数猴子，则在水帘洞中嬉闹玩耍。
转眼又过了几个月，美猴王身上的毛皮已焕然一新，于是他自信满满地告诉大家，自己要去西牛贺洲拜师学艺。
临走之时，老猴子黑黑带领群猴去山上给猴王备好了各类鲜果。它们又在水帘洞中为大王摆下欢送席宴，祝福猴王此去平安。。
老猴子还是不放心，他又过来叮嘱道：“大王，你此去西牛贺州路途遥远，千难万险挡在途中，因此要小心行事为妙。你千万记得，遇人必须谦恭礼貌，不可四处招惹是非，你还要当心自己的身体。
大王，你找到老神仙后，一定要把他当做再造父母来尊重，你还要专心刻苦地学习武艺，你不要忘了我们的嘱托，大家都盼着你早日学成归来啊。”
那猴王看到大家都在落泪，他就抓抓耳朵挠挠腮道：“我这又不是去送死，你们为何这般模样，明明知道我不会说话，却还都哭着来气我，也许再过个三年五载，我就能回来与你们团聚，你们就不必担心了。”
猴王说完，他就匆匆下山而去了。